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再簽巨額訂單!美國芯片企業將「賺錢」的機會,送到了中企手上!
2023/12/30

隨著AI市場的火爆,英偉達的市場地位也是水漲船高。而英偉達吃肉,自然他的供應商也可以跟著享福。比如說在HBM產品的市場上,需求量就在不斷的增長。

而媒體報道,英偉達已經再次和三大巨頭簽訂了HBM產品的大額訂單。 其中為HBM 3E內存,英偉達已經預付了7000億——1萬億韓元的費用。雖說預付款并不是很多,但實際的金額可能會超過10億美元。可以預見的是,在未來的HBM市場,三星以及SK海力士和美光,會賺不少錢。



而面對此情此景,很多人都會說中國的企業算是沒有機會了。畢竟,我們國內本身就在存儲芯片領域中布局得比較晚,就更不要說和HBM相關的產品布局了。按照道理來說,HBM產品市場大機率是要被外國企業壟斷的,而我們也少了很多賺錢的機會。但真的是如此嗎?并不!



在英偉達下達的巨額訂單背景下,也相當于說將這個賺錢的機會,送到了中企的手上。

盡管我們在HBM產品的布局上規模很小,且和外國巨頭的差距也很明顯。然而,我們在HBM產業鏈上也有關鍵的地位,如上游的原材料前驅體、環氧塑料封、環氧樹脂等等細分的領域上,我們都是供應的大頭。值得注意的是,英偉達最大的HBM供應商SK海力士,在上游的原材料上就是大部分依賴中國的企業。

據相關數據顯示,SK海力士的HBM產品的市場份額有望達到53%。可以想象一下,我們至少都將有53%供應的機會,霸占住HBM芯片市場的賺錢機會。



說白了,他們就算在尖端領域中發力很是快速,但源頭還是離不開中國的供應鏈。這也是為什麼韓企、美企等巨頭紛紛不愿意承受禁令的限制,難以擺脫中國市場的供應。而且,按照英偉達當下的預測數據來看,今后我們跟著英偉達賺錢規模只會擴大,而不會縮小。



但給予這樣的賺錢機會,對于我們而言就全然是一件好事嗎?

也不能這樣說,可以看到在存儲芯片領域中,這些外國的巨頭們已經開始朝著HBM產品上發力了,相當于說我們在AI市場上,又有一個備受卡脖子的地方,也就是HBM領域。 如今,這個市場被外企壟斷的局面基本確定,如果我們不快速的追上他們的步伐,以目前的國產芯替代還難以和他們抗衡。



而且,上游供應鏈哪有SK海力士等這樣的企業賺錢,很多國外的企業,他們之所以有足夠大的優勢,拋開技術而言,就是中國的供應鏈價格了, 他們憑借這一點不斷地增強著自己的競爭力,隨后換回更多的現金流,再繼續投資更多的尖端技術。所以說,要想真正的打破外國企業壟斷的局面,光是掌握供應鏈源頭還遠遠不夠。



對此,你們是怎麼看待英偉達給予的這個機會呢?歡迎對此進行留言評論、點贊和分享!

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