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台積電徹底「賭輸」了,劉德音做夢都沒料到,翻盤來得這麼快
2023/09/13

在全球芯片市場的布局中,台積電的代工能力是毋庸置疑的,其在全球EUV晶圓上的代工份額更是達到了63%之多,華為和蘋果等企業都曾是它的大客戶。

然而,隨著美國在芯片領域加大對華的限制和打壓力度,台積電竟然背刺了大陸企業,轉而將生產線搬到了美國本土,劉德音表示,他們將在美國建設5nm的芯片工廠,投資金額達到了120億美元。未來,他們在美的投資還將追加至400億美元。

台積電的賭注

無論是初始時的投資建廠,還是后續的投資計劃,台積電前往美國開設生產線無疑是一個「賭注」。

自打美國的芯片戰磨刀霍霍地奔向中國后,台積電這樣的企業便要面臨著「站隊」的選擇,要麼迫于美國的壓力而屈服、讓出中國大陸的芯片代工市場,要麼保持戰略自主性、在爭取自身權益上大大舉奮進。

顯然已經,台積電終究還是投到了美國的懷抱之中,這是意料之中的事情,畢竟台積電形成離不開美國的扶持,更何況張忠謀本身便對海峽兩岸的政策存在異議,始終提防著中國大陸芯片的競爭者。

為了誘導台積電和三星等企業前往美國投資設廠,《芯片與科學法案》和《通貨削減法案》相繼被美國官員祭出,以政策補貼的方式來挽救沒落的制造業。除此之外,美國還充分地利用資本避險的規則,大肆地炒作海峽兩岸和半島的緊張局勢,進而逼迫三星和台積電「逃離」亞太地區。

既出于資本避險的特點,也出于美國建廠補貼的誘惑,台積電最終還是應允了賭注——把生產線搬到美國本土。

在台積電看來,在美設廠主要有兩個潛在的好處,一是在設廠時獲得美國的財政補貼,二是向美國討歡心、以便后續「討到」更多的美國企業芯片訂單。

魂斷美利堅

或許台積電怎麼也沒有想到,自己當初的一廂情愿終究還是被美國「辜負」了,現如今,它來美投資設廠的兩個潛在好處都沒能收入囊中。

其一,美國暗中提升了設廠補貼的要求。通過繁瑣是后續打擊一眾外企的申請積極性,在美國商務部的密集操作之下,類似于台積電這樣的外企根本就難以獲得美國財政的補貼。

在台積電想要申請美國財政的設廠補貼時,美國商務部便要求其交出晶圓、芯片和訂單等關鍵數據。這些數據無疑事關台積電的高級機密,對于公司的生存與發展具有重要的意義,要是斷然地交出,台積電或將徹底被掏空。

此時,來到美國的劉德音才如夢初醒,美國此前的承諾不過是哄人的把戲,完全是為了收割他們在芯片領域所取得的比較優勢。劉德音自然不會輕易答應,故此,申請補貼一事便就此告終了。台積電預想的收益并沒有如期獲得,但美國想要增加就業機會、吸引外資和提升制造業水平的目標顯然已經達成了。

其二,台積電想要的美國芯片訂單根本就不復存在,因為美國自身便大肆地砍掉了大量的芯片業務,AMD和蘋果等美企在5nm/7nm芯片上進行了減產。

既然美企都降低了芯片的需求,那台積電的7nm芯片訂單自然就會只減不增。目前來看,台積電在美國市場份額也僅限于蘋果的3nm芯片。除此之外,已經失去華為大客戶的台積電勢必會面臨著庫存過多的情況,這將極大地影響其年度的收入。

從台積電近期的營收便可得知,它在上半年的表現并不樂觀,整體營收較去年同期下降了3.5%,后續的半年時間里,它的下降趨勢或將持續擴大。毫無疑問,台積電如今已經魂斷美利堅,當初決心追隨美國腳步的反噬效果終于也付諸自身。

華為的絕地反擊

在美國不如意的台積電無疑需要找到新的替代者,由此才能消減產能過剩的問題,此前被他們背刺的華為便是一個最好的選擇,只要他們誠心地表達歉意,華為的訂單或將再度面向他們。

然而,還沒等台積電回心轉意,華為的絕地反擊便突襲而來了。這段時間,華為Mate 60系列手機的重磅襲來無疑掀起了一股國產芯片的浪潮,其內涵蓋的麒麟9000S純粹的國產化高端芯片。

即便它的工藝還達不到台積電的最先進水平,但這已經是中國芯片發展的重大突破,它將預示著中國芯片產業鏈的不斷完善。

把產業鏈掌握在自己手中便不會受制于人,這對于失意的台積電而言無疑是雪上加霜的,華為這樣的中企已經對其大大地降低依賴度了,以后的台積電芯片并非是唯一的選擇,一旦態度不好,中企完全可以不采購,轉而支持國產化的芯片。

立足于海峽對岸的台積電日后必將迎來更大的反噬,因為中國高端芯片技術得到突破后勢必借著強大的工業而突飛猛進,量產的結果只能說產能過剩,屆時,我們將在全世界范圍內打起芯片價格戰,任何芯片的溢價都會銷聲匿跡。劉德音或許做夢都沒有想到,翻盤竟然來得如此之快。

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