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外媒:代工形勢或將逆轉了
2023/11/17

晶圓代工本是芯片生產過程中的一個環節,沒想到被張忠謀給獨立出來,台積電采用了純晶圓代工模式,一舉獲得了巨大成功,因為它的優勢就是不與客戶產生競爭。

而三星因為這個原因,失去了蘋果這個大客戶,雖然後來也把代工業務獨立,但始終沒有能夠反超台積電。近日,三星突然出手購買50台EUV,行業形勢或將逆轉了。

三星原來和老版芯片巨頭英特爾一樣,都是采用IDM一條龍模式,只是後來率先對外開啟代工,蘋果就曾是三星的大客戶,當初蘋果的所有芯片都是交給三星來代工。

然而,三星和蘋果終究有競爭方面的沖突,三星也有手機業務,于是蘋果既擔心自己的芯片設計會被泄露,也擔心三星會拿芯片制造方面的推遲來打壓蘋果手機業務。

因此,在台積電開啟純晶圓代工模式后,蘋果就迅速把全部芯片代工轉向了台積電。

蘋果芯片的體量不可小覷,台積電爭取到蘋果后獲得迅速成長,蘋果多年來也一直是台積電的第一大客戶,給台積電貢獻的營收占比不斷增長,近年來達到25%左右。

然而,真正讓三星跟台積電拉開較大差距不只因為這個,還有另外一個重要的因素。

那就是高端EUV光刻機,目前只有荷蘭ASML一家能夠生產,不過因為產能有限,至今為止全球共交付了140多台EUV,但其中約有一半以上被台積電一家給買走了。

據相關統計顯示,目前台積電擁有EUV的數量最多,約有80多台EUV,晶圓代工行業排名第二的三星擁有約40台EUV,其它基本被英特爾、SK海力士、美光瓜分。

台積電之所以能夠購買到最多的EUV,因為其和ASML的關系匪淺。在ASML成長的關鍵階段,台積電和ASML一起推出了浸潤式DUV光刻機,并讓其投入產線應用。

這不僅讓ASML實現了崛起,也讓台積電技術前進了幾代,奠定了兩家霸主的基礎。

後來在ASML推出EUV光刻機后,台積電也率先將其引入產線,兩家建立良好的合作關系。不僅如此,台積電還是ASML的股東,所以在EUV光刻機上有優先購買權。

憑借擁有最多的EUV光刻機,台積電的晶圓制造技術進步很快,還生產了全球64%的先進EUV晶圓。三星雖然排名全球第二,但市場份額僅為台積電的三分之一左右。

盡管三星在技術上跟了上來,3nm還提前半年實現量產,但在產能上差距還相當大。

要知道,三星早就制定了2030年趕超台積電的目標,近兩年還不斷擴大投資,加速擴建多個晶圓廠,爭取迅速提升晶圓代工產能,但這就需要購買更多的EUV光刻機。

為此,三星給予高度重視,董事長李在镕去年6月就訪問荷蘭ASML總部,跟ASML總裁溝通EUV 采購問題。同年11月ASML總裁溫寧克訪韓時,又見面進行爭取。

在三星的努力下,應該取得了一定成效,近日韓媒表示三星將購買更多EUV光刻機。

據韓國今日電子新聞消息,三星已經跟ASML簽署了相關購買協議,ASML將在未來五年內提供50套EUV設備,每台單價2000萬韓元,預計總價值可達10萬億韓元。

這樣的話,到2028年三星差不多將擁有100台EUV ,數量上可能會跟台積電持平。

擁有了更多的EUV光刻機,三星不僅可以加速先進工藝研發和測試,還能夠擴大3nm制程產能,也能為未來2nm奠定基礎,三星將會有更大的實力跟台積電展開競爭 。

三星能夠爭取到這麼多EUV,算是抓住了有利的機會,前段時間台積電通知主要供應商延遲設備交付,其中就有EUV光刻機,ASML正好可以趁機將EUV調配給三星。

台積電沒有料到,三星竟然會此時出手,在全球芯片形勢下行、各大晶圓廠紛紛放緩擴產的情況,三星再次進行逆勢擴產,有可能會再現之前逆周期擴產的成功案例。

對此有外媒直接表示,晶圓代工形勢或許將要逆轉,台積電未來面臨競爭更激烈了!

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