按照美國半導體內部的說法,對大陸市場上的芯片、設備禁令需要有盟友的加入才能有最佳效果。于是在這個背景下,美、日荷宣布了相關的禁令,建成了一座似乎不可摧的「堡壘」。
然而,這一切都沒有老美想得那麼樂觀。
在一開始,荷蘭和日本就對禁令頗有怨言。一邊是荷蘭認為老美可能達不到荷蘭的需求,所以不打算同意老美的禁令游說。另外一邊則是日本半導體嘴上同意禁令,實際上并未落實到行動中。從這些態度可以看出,他們和美國半導體之間的禁令協議,很大一方面是從共同的利益,以及老美對其的承諾有關。
凡事一旦和這些掛鉤,那麼多半會因為利益不合從而走向被瓦解的地步。更何況,這幾方本就臨時湊在一起,且都有各自的小心思,更是為今后分崩埋下了伏筆。
果不其然,禁令之下的局面悄悄發生了變化。
據消息了解,日本光刻機企業將在明年推出特供版中國的光刻機設備,而在這一點上他們已經和日本高層洽談,并且獲得了避免限制依舊可以出貨的態度。也就是說,禁令雖下,但是日本高層依舊同意他們的光刻機從日本地區出貨到大陸。本以為這件事情已經足夠老美措手不及了,但緊接著ASML又給出了一份數據。
據數據顯示,在今年第三季度中,中國半導體制造設備的進口額,較于去年同期暴漲了93%至634億人民幣。而就產品的類別來看,光刻機的進口額暴漲了4倍。 這份數據自然是大部分來自于荷蘭的ASML光刻機出貨。值得注意的是,我們對荷蘭的半導體設備占比遠遠超越了美國,從15%飆升到了30%,而美國的占比僅只有9%。
顯然,ASML對于美國市場和中國市場的利益輕重早已爛熟于心。在這個背景下,ASML只會更加注重中國市場。有趣的是,荷蘭也出來為ASML發過聲,他們要用盡辦法保障ASML的全球市場利益。
也就是說,美、日荷的禁令「堡壘」已經被正式突破了。而此種局面很有可能導致兩個結果。
其一,盟友局面或將徹底瓦解,這些企業就算背負著禁令,但是也可以通過繞開禁令的方法,繼續為大陸市場上出貨。在他們再一次打開光刻設備新競爭局面的時候,我們國產設備的壓力將增大。也就是大家常說的「傾銷」下的壓力。長遠來看,這并不算一件好事,但短期來說,我們可以繼續借助光刻機的產能,進一步拓展成熟工藝的市場。
而且現在本身中國大陸的芯片大基地就在逐步的增加,新建的高達32座。此時,我們恰好是需要他們的出貨來提升我們在芯片制造領域中的話語權。因此這一種局面只能說是好壞參半。
而另外一種,則可能就是一個壞消息了,那就是老美將進一步施壓補充漏洞,并再次用利益或者是技術限制,要求盟友局面再次達成。
不排除有這個情況發生,畢竟在不少外媒炒作美國禁令沒有效果的時候,老美所做的恰好是更進一步的收攏限制,而不是遇難而退。但,這一種也不是長久之計,現如今這些出貨數據和出貨態度就足以說明,不穩定的盟友局面最后還是可能以不穩定畫上句號。
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