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光刻機局面正式反轉,ASML已經開始交付了
2024/01/01

誰也沒想到,ASML成了最大的變數,光刻機出貨局面接連反轉,ASML已經開始交付了。

美日荷簽訂三方協議,目的就是限制ASML出貨主流的DUV光刻機,結果華為Mate60Pro開售后,ASML直接宣布獲得許可,繼續出貨2000i等型號的光刻機。

ASML不僅兩個季度向國內出貨了價值50億歐元的光刻機,第三季度,國內更是成為ASML最大的市場,并對2024年國內市場持樂觀態度。

NA EUV光刻機是目前最先進的設備,ASML一直都優先向台積電出貨,僅EUV光刻機,台積電就拿走了ASML一半以上的產能。

但NA EUV光刻機,ASML卻優先出貨給了英特爾,而且,2024年規劃的10台NA EUV光刻機產能中,有6台都是英特爾的。

這讓台積電很無奈,畢竟,台積電是ASML最大的客戶。

還有一點就是,ASML新任CEO將于2024年4月上任,但其已經公開表示,與中國市場脫鉤不切實際,尤其是在芯片半導體領域內。

消息稱,ASML光刻機出貨局面兩度反轉,主要因為以下幾點。

首先,先進工藝產能過剩,導致ASML新增光刻機訂單下滑,尤其是EUV光刻機,台積電、英特爾等都砍掉了部分訂單,但國內廠商準備很充足。

用ASML的話說,目前向國內廠商的出貨量,僅滿足國內需求的一半。

關鍵是,華為聯合國內產業鏈實現了突破,麒麟9000s芯片就是最好的證明。

消息稱,國內產業鏈已經有能力打造DUVi光刻機,其可以將芯片制程縮小至7nm,甚至還有了原始EUV。

所以ASML只能加速向國內出貨光刻機,否則,ASML將會失去更多市場份額,畢竟,國產光刻機已經拿下了國內八成市場份額。

其次,美想要台積電最先進的芯片制造技術,台積電卻在美建廠3nm芯片工廠,2026年才投產,相當于落后三年。

但台積電已經在台灣規劃建設多座2nm芯片,計劃2025年量產,并宣布台積電根留台灣,這相當于亮明態度,不會給美最先進的芯片制造技術。

芯片制造技術越來越重要,而光刻機又是生產制造芯片的必要設備,美自然會要求ASML將先進光刻機優先出貨給英特爾。

更何況,美已經要求更多芯片在本土生產制造,這明顯是加強芯片制造業務,ASML雖然荷蘭企業,但光源技術還是來自美。

台積電是ASML最大的客戶,但ASML也得將先進的NA EUV光刻機優先出貨給英特爾。

最后,台積電的時代已經開始過去,雖然目前仍是最大的晶圓代工廠,但在GAA工藝方面落后三星,在2nm芯片上落后英特爾。

在成熟工藝方面,台積電又判斷錯誤,中芯國際率先擴大產能,台積電事后才做出調整。

再加上,越來越多國家和地區要求芯片本土化,芯片自然都將逐漸在本土完成制造,這也是台積電在全球建廠的原因之一。

也就是說,芯片制造行業會越來越分散,未來不會再是台積電一家獨大的局面。

否則,張忠謀不會反對芯片自給自足,也不會突然支持美對中發動芯片戰,更不會稱美不可能打造強大的芯片制造業,想要擁有類似台積電的規模,是不可能的。

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