ASML正式向英特爾交付了首台NA EUV光刻機，也就是用于生產制造2nm芯片的光刻機，也是當下最先進的光刻機。

2024年，ASML規劃了10台NA EUV光刻機產能，其中6台都是英特爾預定的，這意味著NA EUV光刻機將會在今年開啟規模化交付。

根據瓦森納協定，ASML無法出貨最先進的設備。簽訂時，主要限制ASML出貨EUV光刻機。

如今，更先進的NA EUV光刻機已經開始交付，EUV光刻機也不再是最先進的設備，其能否自由出貨，這是國內廠商關注的焦點。

其實，ASML新任CEO已經做出表態，稱2023年第三季度，國內成為ASML最大的市場，并明確表示，與中國脫鉤不切實際，尤其是在芯片半導體領域。

因為中國市場是全球最大的芯片消費市場，中國廠商準備很充足，對光刻機需求很強勁。

台積電、英特爾等紛紛削減資本開支，砍掉部分光刻機訂單，但中芯國際等國內廠商卻增加資本開支，持續購買光刻機，目前的出貨量僅滿足國內市場的需求的一半。

雖然美日荷又簽訂了三方協議，進一步限制主流光刻機的出貨范圍內，但在華為Mate60Pro開售后，ASML就宣布繼續向國內出貨2000i等型號的光刻機。

如今，全新一代NA EUV光刻機正式交付，ASML新任CEO又正式做出表態，ASML自然會想辦法繼續出貨，英偉達等芯片巨頭已經開始這麼做了。

因為華為等國內產業鏈快速突破，如果不繼續出貨，將會失去更多國內市場。

消息稱，國內產業鏈已經有能力打造DUVi光刻機，可以將芯片制程縮小至7nm，甚至還有了原始EUV。

ASML也相當于承認了這一點，稱華為等國內廠商自研芯片半導體等技術，是破壞全球產業鏈的行為，損害了全球產業鏈的利益。

其次，國產光刻機已經拿下了國內八成市場份額，華為又宣布芯片自給率達到了70%，并呼吁國內廠商更多采用國產芯片等產品。

國產先進光刻機量產后，自然會進一步蠶食ASML的市場份額，這也是ASML兩個季度，突然向國內出貨50億歐元光刻機的主要原因之一。

關鍵是，ASML需要國內市場，還不斷在國內進行擴招，開放了更多核心崗位。

一方面是因為ASML光刻機已經走到了盡頭，NA EUV光刻機將是最后一代，未來的光刻機，將會更加注重效益和環保。

另一方面是新能源汽車成為趨勢，魏哲家明確表示，新能源汽車帶來的芯片機遇，比智慧型手機還大，中國則是全球最大的新能源汽車產銷國，芯片需求自然增加。

還有一點就是，新的芯片技術不斷出現，對ASML先進光刻機的依賴持續降低。

例如，NIL工藝可以將芯片制程縮小至5nm，在不使用EUV光刻機的情況下；堆疊技術芯片的應用，在不改變芯片制程的情況下，可以大幅度提升多核性能。

華為等廠商都在開發先進的封裝技術，2.5D封裝技術已經大量應用，華為還研發了更先進的三維封裝技術。

再加上，光電芯片、量子芯片都已經成為趨勢，荷蘭也宣布投資11億歐元進行光電芯片領域，希望打造下一個ASML。

所以說，ASML不貨，其損失更大，而華為等國內則會更快的突破。

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